各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)：
九龍江集團(tuán)擬注冊(cè)發(fā)行2025年度科創(chuàng)債、私募公司債、綠色中票，根據(jù)《市屬國有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2022〕12號(hào)）、《漳州市屬國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資產(chǎn)權(quán)〔2024〕67號(hào)）精神，經(jīng)市國資委同意，現(xiàn)誠邀承銷機(jī)構(gòu)，通過比選方式確定本次科創(chuàng)債、私募公司債、綠色中票承銷機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、發(fā)行債項(xiàng)信息
（一）發(fā)行主體：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司
（二）融資品種、金額及期限：
1.科創(chuàng)債30億元；不超過10年（含）
2.私募公司債20億元；不超過10年（含）
3.綠色中票20億元；不超過15年（含）
二、資格要求
（一）必須符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的主承銷商資質(zhì)；
（二）應(yīng)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，具有相應(yīng)的專家隊(duì)伍，專業(yè)程度高；
（三）具有良好的業(yè)績和信譽(yù)。
三、參與方式
(一) 證券機(jī)構(gòu)或銀行可單獨(dú)或聯(lián)合參與比選，組成聯(lián)合體只能兩家金融機(jī)構(gòu)；
(二) 中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)推出的債券融資品種，牽頭主承銷商必須是銀行；
(三) 證監(jiān)會(huì)(上交所、深交所)和國家發(fā)改委推出的債券融資品種，牽頭主承銷商必須是證券機(jī)構(gòu)；
(四) 同一債券品種，一家金融機(jī)構(gòu)只能單獨(dú)或與另外一家金融機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合體投標(biāo)，不允許重復(fù)組成聯(lián)合體投標(biāo)。
四、評(píng)分辦法
根據(jù)漳州市國資委關(guān)于印發(fā)《漳州市屬國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資產(chǎn)權(quán)〔2024〕67號(hào)）的通知（詳見附件1），采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分。組成聯(lián)合體參與投標(biāo)的，評(píng)分分值只認(rèn)定牽頭主承銷商的評(píng)分指標(biāo)，聯(lián)席承銷商不作為評(píng)分依據(jù)。
（一）承銷費(fèi)--自行報(bào)價(jià)，承銷費(fèi)率統(tǒng)一報(bào)價(jià)為‰/年，報(bào)價(jià)應(yīng)在0.5-1.2‰之間(保留小數(shù)點(diǎn)后2位)，且每家承銷商或聯(lián)合體報(bào)價(jià)必須滿足行業(yè)自律公約的要求，否則不得分，此項(xiàng)分值20分；
(二）機(jī)構(gòu)實(shí)力--上一年度執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果及發(fā)行成本指標(biāo)，此項(xiàng)分值20分；
（三）債券承銷業(yè)績--上一年度全國信用債和福建省信用債實(shí)際承銷總金額和承銷只數(shù)排名，此項(xiàng)分值30分；
（四）債券發(fā)行方案--包含申報(bào)方案，質(zhì)量、項(xiàng)目履約措施、融資保障措施、服務(wù)能力、溝通能力、對(duì)發(fā)行企業(yè)的貢獻(xiàn)，此項(xiàng)分值30分；
（五）扣分項(xiàng)，此項(xiàng)分值10分。
五、數(shù)據(jù)采集
相關(guān)數(shù)據(jù)來源于萬德、彭博以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、交易商協(xié)會(huì)等官網(wǎng)，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
五、報(bào)送要求
（一）資料編制：比選資料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所涉及的承銷費(fèi)、機(jī)構(gòu)實(shí)力、債券承銷業(yè)績、債券發(fā)行方案和扣分項(xiàng)五個(gè)方面編制。
（二）請(qǐng)各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)于2025年4月11日下午下班前（逾期無效）將融資比選方案及《比選評(píng)分表》（詳見附件2）（一式兩份）裝訂成冊(cè)并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達(dá)方式提交至九龍江集團(tuán)融資部。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號(hào)九龍江集團(tuán)大廈26樓融資部陳縣輝（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。
漳州市九龍江集團(tuán)有限公司
2025年4月1日
